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北京时间11月8日晚,也就在记者节当天,36氪正式登陆纳斯达克,代码“KRKR”,发行价为14.5美元/ADS(美国存托股),市值约5.7亿美元。

36氪在此次IPO中共发行138万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于25股A类普通股,发行区间拟定为每股ADS 14.5美元至17.5美元,募资金额为2001万美元至2415万美元。

此外,滴滴出行的全资子公司、小米全资子公司以及国宏嘉信资本全资子公司有意购买总价值不超过2000万美元的ADS;而瑞士信贷、中金公司、AMTD尚乘集团、&以及老虎证券5家承销商则享有总计股ADS的超额配售权。

IPO前,传媒公司总裁冯大刚直接持有18.5%的股份,36氪集团创始人兼CEO刘成城则直接持有6.5%的股份。

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机构投资人中,蚂蚁金服通过API (Hong Kong) 持有公司16.8%的股份,经纬中国创始管理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨分别通过 和M36 持有公司11.2%和6.9%的股份,而国宏嘉信资本和九合创投分别持有7.9%和7.2%的股份。

IPO后,冯大刚和刘成城的持股比例将分别降至10.1%和4.4%,二人总计享有98.1%的投票权。

据介绍,作为36氪集团旗下率先完成美股上市的子公司,36氪传媒的主要业务以提供新经济内容为核心,通过高质量的内容吸引流量并开发出在线广告业务、企业增值服务、订阅服务等一系列的商业服务板块。

36氪传媒创始人刘成城生于1988年11月19日,如今30周岁的他也成为纳斯达克史上最年轻中国上市公司董事长。

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36氪集团作为一家科技创新创业综合服务企业,旗下除率先完成上市的新商业媒体领域的36氪传媒以外,还包含共享办公领域的氪空间以及一级市场金融数据领域的鲸准。作为与36氪传媒平行的子公司,氪空间与鲸准也在各自赛道尽显风采。

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36氪的前身是模仿美国科技博客形式、以翻译其文章为主要内容的科技博客网站。

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中文版网站

在翻译海外科技资讯的基础上,36氪开始寻找国内初创企业进行报道,这原本是从边缘切入市场的做法,但刘成城以及他创办的36氪抓住了历史的机遇。

36氪成立当年,乔布斯在美国 West会展中心举行的苹果全球开发者大会(WWDC 2010)上发布了苹果第四代手机 4,一个全新的移动互联网时代由此拉开帷幕。

在移动应用还比较贫瘠的2011年,36氪紧跟全球的最前沿科技产品的报道让关注产业的人们眼前一新,这为其收获了第一批用户。

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36氪首条关于今日头条的报道

伴随移动互联网的快速发展,创投领域开始爆发。36氪随之将创业报道列为内容重点,因为头部科技网站甚少关注初创企业,36氪便因此找到了与四大门户的科技频道、、等科技网站的差异点,同时也确定了未来整体的发展方向。

图据深响

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图据深响

据中国基金报报道,2019年9月份也就是IPO之前,36氪发行了3999万股D股优先股,获得了Lotus Walk Inc., Inc., , Red 和 Ltd.四家公司规模2400万美元的融资。

据记者站介绍,随着36氪与中国互联网金融投资基金管理有限公司达成入股协议,这会为36氪申请《互联网新闻信息服务许可证》提供很大帮助,除了有国资股东背景背书之外,更关键的是,中国互联网金融投资基金管理有限公司背后是中央财政与中央网信办,后者正为《互联网新闻信息服务许可证》的发证单位。

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在36氪报道的项目中,有些曾经的创业公司如今已成为行业龙头,有些被报道后受到投资人的青睐,而上市的企业更是数不胜数,在36氪助推这么多企业IPO后,这次终于轮到他们自己登上纳斯达克敲钟。

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换言之36氪拿到牌照或许相对其他内容资讯平台,会更加顺利,也意味着36氪上市之后,如果很快拿到牌照的话,依靠牌照优势,其想象空间亦会更广。

根据招股书显示,这次36氪上市的主体业务分为三大块,分别是线上广告、企业增值服务以及用户订阅。

从财务数据来看刘成城,36氪2018全年收入为2.99亿元,2017年为1.2亿元,同比增长148%,2019年上半年,36氪完成2亿元的收入,相较2018年同比增长179%,而净利润从2017年的790万元增长至2018年的4050万元刘成城,411.4%的增长在目前的环境下实属不易。

值得注意的是,在此之前36氪的投资团队已堪称豪华,拥有小米、滴滴等新经济领域的明星企业,还有中移动、日本经济新闻等,不仅拓宽了36氪的业务合作空间,亦有利于36氪内容出海。

36氪已经从一个依靠广告收入为主的公司正在转型为一个企业服务公司,并获得一定收效。众所周知,内容资讯创业公司传统的营收模式主要就是依赖广告,这是行业存在已久的天花板。谁能破局,自然就能拿到更广的想象空间。

一个背景是,36氪并不是业内第一家寻求登陆资本市场的科技新媒体创业公司,在其之前,已有玩家有所尝试。赴美上市的36氪能否走出不一样的轨迹,还有待市场进一步检验。

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