从年度变化幅度较大数据看农机化发展的若干方向

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《中华人民共和国农业机械化促进法》实施以来，我国农业机械化经历了10多年的快速发展，全国主要农作物耕种收综合机械化率从2004年的34%，提高到2018年的69%，实现了翻倍，年均提高约2.5个百分点。

当前农机化已经进入发展的新时期、新阶段，2018年农机化率提高1.9个百分点，增长速度低于往年，但是农机化发展面临的形势变化却不断加快。乡村振兴战略、《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）的新任务，农机化发展不平衡、不充分矛盾的新要求，都要求加快对农机化发展趋势和方向的研究。

数据是反映趋势变化最基础、最直接的要素，本文梳理了近年来农机化发展的基础统计数据，研判农机产品和农机化发展趋势，为研究行业转型方向提供依据，为规划决策提供参考。

数据来源及选择原因

采用《全国农业机械化统计年报》（以下简称《年报》）作为相关分析的数据来源。《年报》每年由农业农村部农业机械化管理司发布，是目前较全面记录国家农业机械化发展现状的官方数据。

《年报》数据从村级采集，经由乡（镇）、县、市、省逐级审定上报，得到各地、各级农机化主管部门的认可，能较好地反映当前农业机械化发展情况，具有权威性，也是法定的国家统计局直采数据。

《年报》数据由31个省（自治区、直辖市）以及新疆生产建设兵团逐级填报。本文以《年报》农业机械拥有量表、农机作业情况表中2018年数据较2017年变化幅度超过15%的指标为样本，分析当前农业机械化发展的若干方向。

年度变化幅度较大数据情况

采集整理《年报》中2018年较2017年变化幅度超过15%的指标（不含水产相关指标）数据，其中包括13个拥有量指标和5个作业情况指标。按各指标增减幅度从大到小顺序列表，如下表所示。

2018年较2017年变化幅度超过15%的指标数据情况

从上表可知，18个指标普遍增长，反映出现阶段我国农机化发展中亮点产品仍比较多。

农机化发展若干方向

上述18个指标可分为种植、收获和其他3大类。对所有拥有量指标，同时考虑其台（套）数和动力数（《年报》如有对应数据）发展情况；对种植、收获相关指标，同时考虑相关作物生产环节的拥有量和作业（《年报》如有对应数据）情况。

对上述18个指标及其相关指标（如有）分类如下表所示。

各指标分类情况

上表将所有指标分为3大类11小项，可视为当前农业机械化发展的11个小方向，对这11个方向分析如下。

（一）种植领域

1. 水稻直播

2018年水稻直播机拥有量约3万台，较2017年增加近6000台，同比增长23.97%，带动全国水稻机直播面积增加到150.956万hm2，同比增长36.91%，同期增速领跑各主要农作物耕种收3大环节作业面积。

主要是由于水稻直播属于轻简化栽培技术，将“投入小和效率高”两大优势融为一身，更能帮助农民增产增收，深受欢迎。“十二五”末的2015年，全国水稻直播面积只有64.455万hm2；“十三五”3年间水稻直播机械保持增长，机直播面积翻了一番多。

随着水稻精量直播无人机等新机具及相关新技术的出现，预期水稻机直播面积将继续保持快速增长，传统水稻直播机的发展空间将会受到挤压。

2. 设施农业种植机械化

设施农业机械化是近年来多地农机化发展的亮点，且主要是塑料大棚和日光温室机械化。2018年，种植机械化发展迅速，机械作业面积接近39.838万hm2，同比增长16.83%。与之形成对比的是，设施耕整地、采运、灌溉施肥机械化面积同比小幅下降，环境调控机械化作业面积稳中小增。

由于种植机械化实现难度较小，“十三五”以来，设施农业种植机械化面积持续增长，3年共增长10万hm2以上，预计未来将继续保持高于其他设施农业机械化环节的增速。

（二）收获领域

1. 马铃薯收获

在马铃薯主粮化战略大背景的刺激和推动下，北方大批玉米种植户转种马铃薯，南方部分地区也利用冬闲有利条件扩大种植马铃薯，推高了全国马铃薯种植面积，带来对马铃薯机收的庞大需求。

2015年以来，马铃薯收获机保持快速增长。2018年，全国马铃薯收获机总动力达到15.82万kW，同比增长30.74%；比2015年的9.70万kW增长6.12万kW。马铃薯收获机拥有量7.92万台，同比增长9.70%；比2015年的5.96万台增长约2万台。

从以上数据可知，马铃薯收获机拥有量增幅低于总动力增幅，且拥有量增速逐步收窄，总动力则保持较高增速，说明我国马铃薯收获机正向大型化发展。

需要注意的是，马铃薯产业已经处于产大于需的被动局面，马铃薯价格接连下降，这从2017、2018年马铃薯机收面积连续下降得到一定程度反映。

2018年，全国马铃薯机收面积129.683万hm2，同比下降3.64%，回落到2015年的水平。薯业发展降速必将反映到收获机械领域，预期未来马铃薯收获机数量、动力增长均将放缓，但受机具大型化趋势影响，动力增长降速将稍晚。

2. 花生收获

中国是世界上花生总产最高的国家变化幅度，但劳动强度最大的收获环节机械生产装备却起步较晚。截止到2018年，全国花生收获机总动力35.09万kW，较2017年增加19.16万kW，同比增长120.28%。同期花生收获机拥有量17.82万台，同比仅增长4.76%。

据调查，主要是2018年河南省若干新研发的大功率花生收获机械市场表现较好，带动本省花生收获机数量增加3700台，占全国总增量的45.68%；动力同比增长400%以上，增加15.37万kW，占全国总增量的80.22%。

2018年河南省花生播种面积占全国总播种面积的26.04%，是花生生产大省，其快速发展带动了全国数据的跨越增长。2018年全国花生机收面积达到206.765万hm2，同比增长9.24%。

2015年8月，原农业部印发《关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》，作为生产机械化“瓶颈”环节的花生收获成为主攻方向，这推动了花生收获环节的快速增长。

自2015年年末到2018年，全国花生收获机拥有量约增长3.6万台，总动力约增长27.55万kW，带动花生机收面积增长69.431万hm2，总机收面积突破200万hm2大关。若以河南省花生机械化收获发展为标杆，则全国花生收获环节发展空间还很大，预期未来收获机械和机收面积将继续保持增长，且增速较高。

3. 棉花收获

棉花是我国种植业生产中产业链最长的大田经济作物，受各相关节生产成本提升、粮棉争地等因素影响，近10年来棉花种植面积持续下降。

行业研究表明，收获环节成本居高不下是导致农民种棉积极性和信心大减的重要原因之一。有专家提出，实现机械化收获是发展棉花产业的根本途径，国家也出台多项政策支持棉花机收发展。

2018年，全国棉花收获机拥有量0.49万台，同比增长19.51%，是“十三五”以来增幅最大的一年；棉花收获机总动力达到77.35万kW，同比增长9.02%；棉花机收面积达到137.931万hm2，同比增长33.40%。机收面积增幅高于机械，说明单机作业效率有所提升。

根据原农业部《全国种植产业结构调整规划（2016—2020年）》，到2020年全国棉花面积要稳定在333.3万hm2（5000万亩）左右，高于当前棉花播种面积，给棉花机收面积增长留下了较大空间。

2015年以来，棉花收获机械和棉花机收面积均增长较快，特别是棉花机收面积，2018年较2015年几乎翻倍。棉花机收在棉花产业中逆势增长，吸引了包括中国铁建重工集团股份有限公司在内的其他行业巨头加入，使得行业竞争热度不减。

预期未来我国棉花收获机拥有量和动力将继续保持较高增速，考虑到棉花收获机效率提高和当前棉花机收率还较低，棉花机收面积增速可能高于棉花收获机。

4. 青饲料收获

畜牧养殖业的迅速发展助推了青饲料收获机的增长。2018年，全国青饲料收获机总动力达到146.66万kW，同比增长18.25%，比2015年的91.25万kW增长55.41万kW；青饲料收获机拥有量4.86万台，同比增长6.81%，比2015年的4.09万台增长约0.8万台。拥有量增速低于总动力，说明青饲料收获机正向大型化发展。

从全国机械化青贮秸秆数量看，2018年为9056.68万t，同比仅小幅增长0.12%，考虑到统计误差，两年基本持平。拉长时间维度看，2015年全国机械化青贮秸秆数量达到9176.22万t，在“十三五”开局的2016年达到顶峰9316.74万t，之后开始下滑并转为增长停滞。

可见，青饲料收获机的增长并没有带动相关机械化青贮秸秆量的提升，这意味着台均作业量可能是下降的，其作业效率在当前环境下没有得到充分发挥。

机具的大型化意味着购机成本上升，然而限于条件不能充分发挥机具性能，将影响农民购机积极性和盈利信心。在农民理性购机前提下，预期青饲料收获机未来增速将走低，在实现机具量与作业量的动态平衡后，随着青贮产业的进一步发展，或将再次实现较高速度增长。

5. 牧草收获

同样得益于畜牧养殖业的迅速发展，近年来机械收获牧草数量整体保持增长。2018年，全国机械收获牧草6455.11万t，同比增长22.03%，是2015年以来最高的增幅。主要是2017年全国机械收获牧草量出现了近5年来的下滑，全年仅机械收获牧草5289.98万t；2015年底该指标是5393.92万t；而2016较2015年，2015年较2014年，同比增长均不足10%。可见牧草收获机械整体平稳增长，但平均增速并不突出。

与之相对应，牧草收获机表现出相近的增长规律。2018年，全国牧草收获机拥有量和总动力分别达到20.21万台和39.19万kW，较2015年分别增加2.36万台和5.32万kW，基本保持增长，但增速不突出。

有研究指出，当前我国草地畜牧业投入有限，国产牧草收获机械在技术工艺、制造手段等方面差距明显，成套性和售后质量较差，而进口机械投入成本太高，使得整体难以有效满足生产需求。

基于我国畜牧养殖业的迅速发展，预期牧草收获机和机械收获牧草量将继续平稳增长，但若想获得较高增速，有待国产牧草收获机械取得关键技术突破。

6. 部分经济作物收获

随着经济作物领域对机械化的需求越来越迫切，经济作物机械化，特别是薄弱的收获环节机械化成为近年来农机化发展的热点。2018年，农业农村部首次召开了全国果菜茶生产机械化现场推进会，旨在加快推进相关领域生产机械化，助力实现稳生产、提效率、降成本、增效益。

2018年，甜菜（糖料作物）、蔬菜（蔬菜作物）和茶叶（饮料作物）收获机械均增长迅速，成为经济作物机械化迅速发展的年度缩影和象征。

其中，甜菜收获机拥有量约2000台，同比增长17.65%；总动力约2.79万kW，同比增长14.81%。蔬菜收获机拥有量1.35万台，同比增长27.36%；总动力增长更多，达到5.56万kW，同比增长44.04%。采茶机拥有量和总动力分别达到15.63万台和19.94万kW，同比分别增长16.64%和15.46%。

“十三五”以来，上述3类机具增速逐步提升、加快，与当前经济作物机械化的高热度相符。随着国发[2018]42号文件明确提出到2020年“棉油糖、果菜茶等大宗经济作物全程机械化生产体系基本建立”，到2025年“粮棉油糖主产县（市、区）基本实现农业机械化”，预期经济作物机械化将迎来发展高潮，带动相关收获机械拥有量实现较快速度增长。

（三）其他领域

1. 其他机械动力

根据《年报》解释，“其他机械动力”指采用柴油、汽油、电力之外的其他能源，如水力、风力、煤炭、太阳能等动力机械的功率之和。2018年，全国“其他机械动力”首次突破100万kW，达到118.71万kW，同比增长35.67%变化幅度，增速远超柴油、汽油和电动机动力。

随着农机化产业升级和技术发展，更多类型的能源，特别是绿色清洁能源被用来驱动农业机械是大势所趋。2015年以来，“其他机械动力”基本保持增长态势，未来增长空间还较大，预期增速将维持较高水平。

2. 农产品初加工相关

农产品初加工是建设现代农业的关键环节，也是农业全程机械化的题中之义，近些年来发展迅速。2018年，全国谷物烘干机总动力达176.28万kW，同比增长16.15%；果蔬初加工机械拥有量26.62万台（套），同比增长24.98%，两类机械成为农产品初加工业迅速发展的年度缩影和象征。

从较长时间维度看，与“十二五”末相比，全国谷物烘干机总动力和果蔬初加工机械拥有量分别约增加84.78万kW和9.91万台（套），均保持较高增速。农产品初加工业发展空间还很大，且这几年中央在多种场合和多个文件中均提及要推动其持续健康发展，堪称“蓝海行业”，预期将继续保持较高速增长。

3. 秸秆捡拾打捆

随着全程机械化的提出，行业热炒农机化生产6大环节，其中“秸秆处理”赫然在列。我国每年农作物的秸秆产量超过9亿t，捡拾打捆秸秆促进其综合利用，有利于资源节约与环境保护。

在政策推动下，“十三五”以来，全国秸秆捡拾打捆面积快速增长，2018年突破700万hm2，达到787.405万hm2，同比增长55.60%，是2015年221.914万hm2的3倍多。

显然，未来农作物产量的大幅增长将带动秸秆产量持续增加，同时随着秸秆捡拾打捆技术的不断进步完善，全国秸秆捡拾打捆面积将继续保持较快增长。

结束语