作为主板换股的10家银行之一，东莞银行率先将财务数据更新至2022年全年。
招股书显示：2017年以来，东莞银行核心一级资本充足率一直处于下行通道，到2022年底已降至8.56%，处于告急边缘。
早在2019年，东莞银行就预披露了招股书，到现在已经排了4年多。 相比之下，同样扎根东莞、实力更强的东莞农商行已于2021年9月登陆港交所，因此率先进入了发展的快车道。
上市成为东莞银行的“最后一站”。
当地农民不堪重负
东莞银行由12家原东莞市信用社和19家独立核算营业部股东、52家法人企业、东莞市财政局、东莞市红梅镇金融办、东莞市望牛墩镇金融办共同发起。
招股书显示：东莞银行无控股股东及实际控制人。 东莞市财政局为其第一大股东，持股22.22%； 东莞市金融控股集团有限公司合计持股10.95%，为第二大股东。
此次东莞银行申请在深交所主板上市，预计融资金额84亿元，保荐机构为招商证券。
与众多城市商业银行和农村商业银行的情况类似，东莞银行也拥有一大批自然人股东。 自然人股东5103户，持股24.81%，已确权自然人股东4994户，占总股本的24.68%。 .
东莞银行董事长为卢国锋，早年在中国建设银行工作，2005年3月加入东莞银行，行长为程劲松。 在 2014 年 12 月加入东莞银行之前，他是建行卢国锋的同事。
按照总资产测算，到2022年底，东莞银行将在广东省城市商业银行中排名第二，排名第一的是同样申请在深交所主板上市的广州银行交换; 存款规模和贷款规模均在东莞第二位居首位。此外，与上市城乡商业银行2021年末总资产相比，东莞银行排名第15位。
作为东莞市的一家城市商业银行上市银行，东莞银行近70%的贷款业务来自东莞地区。 因此，区域经济决定了银行资产的质量。 东莞市是广东省经济重镇。 根据广东省生产总值统一核算结果，2022年东莞市生产总值11200.32亿元，同比增长0.6%，在广东省21个地级以上城市中排名第四。 少量。 总的来说，东莞比较强。
两家大型地方商业银行在东莞诞生。 其中，东莞农村商业银行于2021年9月在香港联交所主板上市，这也是东莞第一家上市金融机构。
虽然是城商行，但东莞农商行的规模比东莞银行还要大。 以2021年财务数据计算，东莞农商行资产规模是东莞银行的1.23倍，归属净利润是东莞银行的1.68倍。
除东莞外，东莞银行还在广州、深圳、惠州、佛山、清远、韶关、珠海、中山、湖南省长沙市和安徽省合肥市设有分行。 2021年还将成立香港分公司。
招股书显示：报告期内（2020~2022年，下同），东莞银行实现营业收入91.58亿元、95.11亿元、102.79亿元，归属于净利润28.76亿元、33.16亿元亿元、38.34亿元。 其中，归属净利润连续两年保持15%以上的增速。
资产质量接下来将承压
报告期内，东莞银行发放贷款和垫款余额分别为2291.03亿元、2700.88亿元和2904.31亿元。 其中，2022年7.53%的同比增幅比2021年17.89%的增速低了10多个百分点。
东莞银行贷款构成中，企业类贷款占比半壁江山，发放贷款前五位的行业分别为租赁与商务服务、制造、批发与零售、房地产、建筑业。 占总数的80%。
从贷款公司分布来看上市银行，东莞银行的企业客户以中小企业为主，占比接近70%。
在个人贷款中，住房贷款几乎占一半。 东莞银行好像很偏房贷。 早在2016年，其个人住房贷款占比就超过了70%。 2017年将下降至60%左右，2021年将下降至50%左右。去年受房地产市场政策调整影响，住房贷款增速持续放缓。 东莞银行个人住房贷款金额同比下降9%，占比降至46.58%。
招股书显示：截至2022年12月31日，东莞银行房地产行业企业贷款164.75亿元，个人住房贷款473.01亿元，占发放贷款和垫款总额的21.96%。
此外，房地产相关不良率全线飙升。 其中，企业房地产贷款不良率为0.92%，比上年上升0.8个百分点；个人住房贷款不良率为0.87%，比上年上升0.34个百分点。前一年。 百分点。 同时，2022年东莞银行房地产行业关注类贷款迁徙率较高，达到93.81%。
东莞银行表示，评级下调主要是存量房地产客户未能按期偿还贷款，但目前在建项目已基本封顶，未来将继续关注其销售进度和资金回笼情况.
东莞银行在招股说明书中表示，已将房地产行业纳入审慎干预行业，审慎介入商品房开发贷款。 严格落实房地产开发企业资质审查要求，做好“四证”、最低资本金比例、资本真实性审查、资本金账户封闭管理等工作。
总体来看，东莞银行2022年的不良率为0.93%。 虽然相比2021年有所收窄，但也可以看出关注类贷款和次级贷款的迁徙率均有明显提升。 其中，关注类贷款迁徙率由2021年的21.68%提高至34.10%； 次级类贷款迁徙率将从2021年的43.20%上升至69.56%。
风险迁移指标用于衡量商业银行风险变化的程度。 这两项指标的大幅攀升，预示着东莞银行未来资产质量将面临一定压力。
对此，东莞银行表示，主要是部分客户受疫情反复、房地产市场调控等因素影响，企业难以继续经营，还款能力下降导致不良贷款。 一定的风险缓释作用。
值得注意的是，东莞银行核心一级资本充足率持续下降。 2017年其核心一级资本充足率为10.77%，2021年降至8.64%，2022年进一步降至8.56%，濒临告急。
其中，2021年末和2020年末，东莞银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均低于可比上市银行平均水平。 Wind数据显示：2021年末，27家区域性上市银行的平均核心一级资本充足率为10.27%，低于8.7%的仅有3家。
东莞银行表示，该行核心一级资本工具补充渠道有限，主要依靠未分配利润补充核心一级资本； 总风险加权资产增速高于核心一级净资本增速，也在消耗核心一级资本。 首都。
上市成为东莞银行的当务之急。
