限 时 特 惠： 本站每日持续更新海量各大内部创业教程，一年会员只需98元，全站资源免费下载 点击查看详情
站 长 微 信： muyang-0410
// 热点聚焦 //
1、中国5月国民经济保持稳定恢复，发展韧劲持续显现。5月消费同比增长12.4%，投资累计同比增长15.4%，与2019年同期相比均实现较快增长。国家统计局指出，受上年同期基数升高影响，5月主要生产需求指标增速有所放缓，但从环比增速看，保持基本稳定；从两年平均增速看，多数生产需求指标还有所加快；与此同时，就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预期向好，内生动力加强。
2、A股全线杀跌，创业板指重挫逾4%，创近3个月最大跌幅。市值近6万亿的锂电池产业链全线杀跌，多只股票跌停，宁德时代大跌5.58%，光伏有色同步大跌。截止收盘，上证指数下跌1.07%，报3518.33点，连跌三日；深证成指跌2.57%；创业板指大跌4.18%；科创50指数跌2.88%；万得全A跌1.76%。两市成交额为9322亿元，北向资金小幅净卖出4.05亿元，连续3日净卖出。贵州茅台遭净卖出6.78亿元居首，比亚迪获净买入2.57亿元最多。
3、据上证报，端午节后2个交易日，A股市场震荡加剧。管理规模超万亿的海外资管巨头霸菱称，视市场任何调整为买进优质企业良机。部分买方机构表示，把握短期回调机会，布局优质标的。从增量资金角度来看，6月新发基金明显回暖，据测算，仍有2000多亿元资金等待建仓。
4、美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美联储FOMC声明显示，将超额准备金利率（IOER）从0.1%调整至0.15%，将继续每月增持至少800亿美元的国债和至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券，直到委员会的充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。美联储官员的加息路径点阵图显示，到2023年底美联储将加息两次。
5、美联储主席鲍威尔讲话要点：①现在讨论加息还为时过早②通货膨胀可能在未来几个月继续居高不下，然后才会有所缓和③明年经济将不会得到同样程度的财政支持④会尽所能避免市场出现过度反应。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.77%，标普500指数跌0.54%，纳指跌0.24%，三大股指盘中一度跌超1%。陶氏、沃尔玛跌超2%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果涨0.39%，特斯拉涨近1%，跌1.68%。中概教育股大跌，好未来跌近17%。美联储维持利率不变，提高对今明两年的通胀预期，并暗示2023年前将加息两次。
2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.12%报15710.57点，法国CAC40指数涨0.2%报6652.65点，英国富时100指数涨0.17%报7184.95点。
3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.62%，报3278.74点；日经225指数跌0.51%，报29291.01点；澳洲标普200指数涨0.09%，报7386.20点；新西兰NZX50指数跌0.90%，报12581.60点。
4、COMEX黄金期货收跌2.36%报1812.6美元/盎司，创一个多月以来新低；COMEX白银期货收跌2.32%报27.05美元/盎司。因美联储暗示2023年底前两次加息。
5、国际油价全线走低，美油7月合约跌0.64%报71.66美元/桶，终结四日连涨走势；布油8月合约跌0.16%报73.87美元/桶。
6、伦敦基本金属表现分化，LME铜涨0.63%报9630美元/吨，LME镍跌1.09%报17545美元/吨，LME锡跌0.79%报31215美元/吨，LME锌跌0.23%报3022美元/吨，LME铝涨0.28%报2474美元/吨，LME铅涨0.99%报2197美元/吨。
7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌1.9个基点，报0.738%；法国10年期国债收益率跌1.3个基点，报0.132%；德国10年期国债收益率跌1.8个基点，报-0.251%；意大利10年期国债收益率跌1个基点，报0.776%；西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点，报0.395%；葡萄牙10年期国债收益率跌1个基点，报0.374%。
8、美债收益率全线大涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.035%，2年期美债收益率涨4.4个基点报0.219%，3年期美债收益率涨7.9个基点报0.422%，5年期美债收益率涨11.2个基点报0.9%，10年期美债收益率涨8.7个基点报1.583%，30年期美债收益率持平报2.161%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.97%报91.3986，创两个月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌1.08%报1.1996，英镑兑美元跌0.72%报1.3985，澳元兑美元跌0.99%报0.761，美元兑日元涨0.59%报110.71，美元兑加元涨0.8%报1.2278，美元兑瑞郎涨1.15%报0.9087，离岸人民币兑美元跌341个基点报6.4397。
// 宏观 //
1、国务院领导人在吉林考察时强调6月17，要大力推进改革开放，培育壮大市场主体，推动东北全面振兴实现新突破。东北有沿边沿海优势，要着力扩大开放特别是向东北亚开放，抓住RCEP契机加强区域合作，形成共享产业链，让东北发展的龙头昂起来、活力迸发出来。
2、中国5月规模以上工业增加值同比实际增长8.8%，比2019年同期增长13.6%，两年平均增长6.6%。1-5月规模以上工业增加值同比增长17.8%，两年平均增长7%。
3、中国1-5月固定资产投资（不含农户）同比增15.4%，比2019年1-5月增长8.5%，两年平均增长4.2%。其中，制造业投资同比增长20.4%，两年平均增速由1-4月下降转为增长0.6%；民间投资同比增长18.1%，两年平均增长3.7%。
4、中国5月社会消费品零售总额同比增长12.4%，比2019年5月增长9.3%，两年平均增速为4.5%。其中，除汽车以外消费品零售额增长13.2%；扣除价格因素，5月社会消费品零售总额实际增长10.1%，两年平均增长3%。
5、中国5月城镇调查失业率为5%，环比下降0.1个百分点，同比下降0.9个百分点。1-5月全国城镇新增就业574万人，完成全年目标的52.2%。
6、国新办就5月国民经济运行情况举行发布会，国家统计局回答记者提问时表示，我国目前财政和货币政策继续保持对经济恢复必要支持，没有使用“大水漫灌”那种强刺激政策，有利于价格稳定。相关部门还加大保供稳价力度，这些因素都有利于促进价格总体稳定。
7、国家统计局指出，国内工业品市场竞争比较充分，价格上涨对CPI传导有限，价格全年保持基本稳定是比较有基础、有条件的。近期由于国际大宗商品价格上涨，带来PPI涨幅明显扩大，原材料部分领域价格较快上涨确实要引起重视，要加强市场调节，缓解企业成本压力，促进经济平稳健康发展。
8、央行周三以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。短端品种多数下行。隔夜品种下行9.8bp报2.006%，7天期下行3.9bp报2.198%，14天期下行2.5bp报2.221%。
9、财政部、国家税务总局公告，为支持企业改制重组、优化市场环境，2021年-2023年继续执行有关土地增值税政策。单位、个人在改制重组时以房地产作价入股进行投资，对其将房地产转移、变更到被投资企业，暂不征土地增值税。
10、中国日本商会发布《中国经济与日本企业2020年白皮书》显示，有六成以上日资企业预计在2020年实现盈利，且继续看好在华开展业务前景，希望两国能互认“疫苗护照”。
11、国家卫健委：6月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例21例，新增疑似病例3例，新增无症状感染者36例，均为境外输入病例；累计报告接种新冠病毒疫苗92391.0万剂次。
12、广州市卫健委副主任陈斌通报，广州全市有6个封闭封控区域达到解封条件，并提出解封申请，经专家评估，已获市防控指挥部同意。其中包括越秀区的东海海鲜酒家、鸿运大厦等。
// 国内股市 //
1、监管层进一步明确IPO股东穿透核查要求。据券商中国，沪深交易所向保荐机构发出通知，在对IPO股东穿透核查时，对于持股较少、不涉及违法违规“造富”等情形的，保荐机构会同发行人律师实事求是发表意见后，可不穿透核查。其中，直接或间接持有发行人股份数量少于10万股或持股比例低于0.01%的，可认定为持股较少。
2、证监会同意格科微、和达科技、唯赛勃、瑞可达、青达环保5家企业科创板IPO注册。科创板上市委公告，均普智能、精进电动、上海谊众首发申请均获通过，美埃科技暂缓审议。上交所还受理英诺特、莱特光电、中触媒科创板IPO申请。
3、万亿巨头资本集团旗下基金再度加仓贵州茅台。“资本集团-新世界基金”5月底持有贵州茅台股份数环比增加11.94%，目前贵州茅台为其第五大重仓股。欧洲资管巨头安本投资旗下“安本标准-中国A股股票基金”5月底持有贵州茅台股份增加4.84%，贵州茅台现为该基金第二大重仓股。
4、香港恒生指数收跌0.7%，报28436.84点，国企指数跌0.99%，恒生科技指数跌1.64%。有色、医药、汽车股跌幅居前，紫金矿业、长城汽车跌超9%，比亚迪、复星医药跌超8%。口腔正畸龙头时代天使上市首日大涨近132%，市值665亿港元。全日大市成交1384亿港元，南向资金净卖出26.37亿港元。美团遭净卖出11.51亿港元居首，舜宇光学科技获净买入4.01亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.37%，报17307.86点。
5、SOHO中国公告，黑石集团现金要约收购公司全部已发行股份，收购价格为每股5港元，总额236.58亿港元，公司股票6月17日复牌。交易完成后，SOHO中国现有控股股东将保留9%股权。SOHO中国将继续在港交所上市。
6、今年以来，受市场行情波动、市场化改革进程加快、监管问询以及折价率收窄等因素影响，定增发行难度陡增。据不完全统计，2021年以来近3成非公开发行不能足额募集资金，发行价格相较市价折扣率呈现收窄趋势。
7、“大肉签”东鹏饮料周三开板又涨停，收获第14个涨停板，日换手率73.14%，总市值达920.1亿元。公司再发公告提示二级市场交易风险。盘后数据显示，一机构当日买入东鹏饮料2.88亿元。
8、港交所行政总裁欧冠升发表上任以来首份网志称，港交所在新经济融资（包括生物科技融资）方面还有巨大潜力。目前在港交所上市公司已达2550家，较2000年增长两倍多。港交所集团收入从21年前23亿港元增至去年192亿港元。
9、兴业证券2021年中期策略会在上海召开，主题为“长牛未央”。兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为，下半年A股和港股都不是熊市，科创板和创业板为代表的“未来核心资产”具有相对性价比。
10、顺丰拟分拆顺丰同城赴港上市，中国证监会已接收材料。今年一季度，顺丰同城净亏损2.1亿元。顺丰同城表示，本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后将主要用于主营业务拓展及补充流动资金。
11、消息称万达轻资产商管已开始筹备香港IPO事宜，融资约234亿港元，交易可能最早今年进行。中信证券、高盛集团和摩根大通共同参与筹备此次IPO事宜。万达集团对此表示，无法核实信息准确性，不予回应。
12、文和友表示，公司的确有金融证券办主任招聘，公司目前已经完成C轮融资，并从去年开始筹备上市相关事宜。但上市最快也要2024年，目标是在香港。
13、可靠股份、华立科技、煜邦电力周四上市交易，三只新股开启申购。利和兴申购代码：；发行价：8.72元/股；发行市盈率：17.15倍。宁波色母申购代码：；发行价：28.94元/股；发行市盈率：23.70倍。工大高科申购代码：；发行价：11.53元/股；发行市盈率：26.21倍。
// 金融 //
1、工信部财务司组织召开私募基金座谈会，引导资本市场投早、投小、投“硬科技”。会议指出，工信部将完善相关工作方案，引导早期资本支持产业科技创新体系建设，稳慎做好试点工作，尽早形成可复制、可推广经验。
2、据中国基金报，6月以来，已有超60只基金重新“开门迎客”，纷纷恢复大额申购等交易。其中，有20多只主动管理的股票基金和混合基金恢复大额申购，占5月总数的40%。
3、四川银保监局等六部门联合发文，进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作，要求严厉打击各类违法违规向大学生发放消费贷款的行为，加大对非法拘禁、绑架、暴力催收等大学生互联网消费贷款业务中违法犯罪活动打击力度。
4、北京银保监局日前批准上田八木货币经纪（中国）有限公司开业。该公司由日本上田八木短资株式会社独资设立，为国内首家外商独资货币经纪公司，可经营境内外外汇市场、货币市场、债券市场、衍生产品交易的经纪业务。
// 楼市 //
1、国家统计局数据显示，1-5月，全国商品房销售面积约为6.64亿平方米，同比增长36.3%，较4月收窄11.8个百分点；商品房销售额约7.05万亿元，同比增长52.4%，收窄15.8个百分点。
2、目前已有南京、无锡、苏州、南昌、东莞5个城市相继出台政策，限制房企多个“马甲”抢地。业内称，此举在于规范行业和降温土拍市场。但当前楼市量价齐升根本原因在于土地而非房产，第二批集中土拍供应量同比望增60%以上。
// 产业 //
1、“十四五”期间，水资源利用将迎重大机遇。国家发改委近日连续发文解读《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》。此前，有关方面还出台支持海水淡化产业相关政策，未来5年整个水资源利用领域预计将发生巨大变化，产业前景非常乐观。
2、国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，将重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目，包括多式联运转运设施项目等。
3、住建部要求加快推进基础设施数字化、网络化、智能化建设和改造。各地要加快运用新技术对城市水电气热等基础设施进行升级改造，建立基于各种传感器和物联网的智能化管理平台，对设施进行实时监测，提高市政基础设施运行效率和安全性能。
4、载人航天办公室主任助理季启明表示，经总指挥部研究决定，瞄准北京时间6月17日9时22分发射神舟十二号载人飞船。按照空间站建造任务规划，今明两年将实施11次飞行任务，于2022年完成空间站在轨建造，建成国家太空实验室，之后空间站将进入到应用与发展阶段。
5、民航局向国航CA868航班（约翰内斯堡至深圳）发出熔断指令，立即暂停其运行4周。根据通报，6月10日入境的国航CA868航班（约翰内斯堡至深圳）确诊新冠肺炎旅客32例。
6、中国信通院：5月国内市场手机出货量2296.8万部，同比下降32%，其中5G手机1673.9万部，同比增长7%，占同期手机出货量的72.9%。
7、多家公司再度上调挖掘机产品价格。其中，小挖上调10%，中挖上调5%。三一挖掘机调价函称，由于钢铁等大宗材料价格持续大幅上涨，国际疫情导致海内外产业链上下游受到较大冲击，供应商面临巨大压力，导致综合成本大幅上升。
8、荣耀50系列手机正式发布，荣耀50起售价2699元，荣耀50 Pro起售价3699元。荣耀CEO赵明表示，荣耀5月底市场占比已从3%回到9.5%。未来荣耀将分为三个系列——Magic、数字系列及X系列。Play系列将作为线上子品牌发布。
//海外 //
1、美联储略微调高了对2021年的经济预期，大幅上调了今年的通胀预期。美联储目前预计2021年实际国内生产总值（GDP）将增长7.0%，而3月份会议上的预测为增长6.5%。美联储还将2023年实际GDP预期从此前的2.2%上调至2.4%。美联储目前预计今年的通胀率将达到3.4%，高于此前预测的2.4%。
2、美联储主席鲍威尔将于6月22日在众议院听证会上作证，将讨论新冠疫情紧急贷款以及经济复苏问题。
3、美国财长耶伦：美国经济处于经济复苏的道路；美国需要大量公共投资，拜登政府为此提出一个4万亿美元的支出计划用于儿童保育、基建以及绿色投资。
4、美联储周三在固定利率逆回购中接纳了5209亿美元，连续6个交易日超过5000亿美元。美联储周二逆回购工具使用规模为5096亿美元，周一曾以5839亿美元规模创历史新高。
5、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，“直升机式撒钱”不是一个好的方式，不应成为欧洲央行审核的一部分；从未尝试过“直升机式撒钱”，在实践中会很复杂。
6、日本政府计划解除除冲绳之外其余9个都道府县紧急事态宣言。其中，东京、大阪等7个都道府县解除紧急事态宣言后，将过渡为适用“防止蔓延等重点措施”。
7、美国5月进口物价指数环比升1.1%，预期升0.8%；同比升11.3%，预期升10.9%。5月出口物价指数环比升2.2%，预期升0.8%；同比升17.4%，预期升15.2%。
8、美国5月新屋开工总数年化为157.2万户，预期163万户，前值从156.9万户修正为151.7万户；环比增3.6%，预期增3.9%，前值从减9.5%修正为减12.1%。美国5月营建许可总数为168.1万户，预期173万户，前值173.3万户；环比减3%，预期减0.2%6月17，前值减1.3%。
9、英国5月CPI同比升2.1%，预期升1.8%，前值升1.5%；环比升0.6%，预期升0.3%，前值升0.6%；核心CPI同比升2%，预期升1.5%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，好未来跌16.81%，优信跌12.64%，新东方跌12.26%，格林酒店跌8.65%，朴新教育跌8.04%。涨幅方面，小赢科技涨15.6%，优点互动涨5.54%，爱点击涨5.27%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.33%，小鹏汽车涨2.09%，理想汽车涨0.67%。
2、据英国金融时报，富时罗素可能将208家违反ESG评估方法的公司从指数中剔除。
3、供应链消息称，苹果AR眼镜原定开发进度完全停滞，苹果未解释原因。AR眼镜2022年上半年恐难发布。
4、微软公司宣布，将于2025年10月14日终止对 10操作系统支持，包括专业版和家庭版。 10操作系统于2015年7月29日推出。
5、知情人士称，瑞士信贷已准备就其与破产的金融集团 相关的100亿美元资金所造成损失提出首笔保险索赔。
6、英国政府正与福特汽车、LG和三星等6家企业洽谈在英国建设“超级电池工厂”。
7、通用汽车计划未来五年在电动汽车和自动驾驶领域支出达350亿美元，较此前预测高出30%。该公司将在美国再建设两座电池工厂，并推进部分电动汽车投资。
8、Waymo宣布一轮25亿美元融资，用于推进自动驾驶技术和壮大团队。此次融资投资方包括其母公司、麦格纳国际、安德森•霍洛维茨基金等。
9、新世界集团旗下易买得和门户网站NAVER有望成为eBay韩国新东家。消息称易买得和NAVER提出收购eBay韩国80%股份条件。据此估算，收购价格将达4.4万亿韩元（约合人民币252亿元）。
10、三星显示（ ）工会宣布涨薪谈判破裂后，决定从6月21日起罢工。这将成为三星显示成立以来第一次罢工，也是三星电子副会长李在镕去年宣布“无工会经营”原则作废后，三星旗下公司首次罢工。
11、《绝地求生》开发商提交IPO申请，拟融资5.6万亿韩元（约合50亿美元），将成为韩国有史以来最大规模IPO。
12、消息人士称，印度尼西亚第四大电子商务公司寻求在8月IPO中筹集多达8亿美元资金。公司已向印尼证券交易所递交上市招股书。
//商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，纯碱涨1.99%，PTA涨1.32%，20号胶涨1%，乙二醇涨0.91%，短纤涨0.82%。黑色系涨跌不一，动力煤涨0.33%，铁矿石涨0.29%，焦炭涨0.02%，热轧卷板跌0.84%，螺纹钢跌0.69%，焦煤跌0.48%。农产品涨跌互现，苹果涨0.54%，玉米淀粉涨0.38%，鸡蛋涨0.29%，菜油跌2.21%，棕榈油跌1.88%，豆油跌1.44%。
2、国务院领导人强调，当前是粮食生产关键期，要采取有效措施平稳农资价格。要保持合理粮价水平，遏制农资价格上涨，保护好种粮农民积极性。要守护好宝贵的黑土地，培育更多优良品种，让东北这个大粮仓更实更满。
3、国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业，实行公开竞价，相关工作由国家物资储备调节中心具体负责。
4、国家统计局公布5月能源生产情况：原煤生产3.3亿吨，同比增长0.6%；原油生产1703万吨，同比增长3.5%，加工原油6050万吨，增长4.4%；生产天然气169亿立方米，同比增长5.8%，进口天然气1032万吨，增长31.7%。
5、受大体重生猪集中出栏、进口冻猪肉增加等因素叠加影响，近期生猪价格持续下降。6月7日-11日，全国平均猪粮比价为5.88:1。国家发改委发布生猪价格过度下跌三级预警，提示养殖场（户）科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。
6、据商务部监测，上周全国食用农产品市场价格环比下降1.3%，生产资料市场价格下降0.2%。肉类价格总体下行，其中猪肉批发价格每公斤22.45元，下降4.8%，羊肉、牛肉批发价格分别下降0.7%和0.5%。
7、美国至6月11日当周EIA原油库存减少735.5万桶，预期减少329万桶，前值减少524.1万桶；汽油库存增加195.4万桶，预期减少61.4万桶，前值增加704.6万桶；馏分油库存减少102.3万桶，预期增18.6万桶，前值增441.2万桶。
8、波罗的海干散货指数上涨4.99%，报3176点，连升六日并创5月11日以来新高。
//债券 //
1、【债市综述】5月经济指标增速回落，未有效提振债市情绪，主要利率债收益率上行逾1bp，国债期货基本平收。蓝光发展债券全线反弹，“19蓝光”涨逾12%，“19蓝光02”涨逾11%。交易员称，官方对中国经济评价较为正面，近日同业存单利率上行，令市场对半年末前资金面仍存谨慎心态。
2、海外投资者自1月以来首度增持美债，4月增持418亿美元美债，持仓总规模升至7.0702万亿美元。其中，美债第一大海外持有国日本增持364亿美元美债，持有量升至1.2767万亿美元；中国减持43亿美元美债，持有量降至1.0961万亿美元，仍为美债第二大海外持有国。
3、【债券重大事件】农发行首次发行30年期超长期限金融债券；联合资信下调渤海租赁主体及债项信用等级至A+；中诚信国际调降海能达主体信用等级至AA-；穆迪下调CDB 长期本外币发行人评级至“A2”；远高集团及关联公司被裁定实质合并重整；“16青海盐湖”2021年利息支付工作将于12月21日完成；“21瀚蓝GN001”取消发行。
//外汇 //
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3974，较上一交易日上涨47个基点。人民币兑美元中间价报6.4078，调贬8个基点。
2、5月末中国央行口径外汇占款余额为21.19万亿元，环比增加213亿元，连续两个月增加。外汇占款是指受资国中央银行收购外汇资产而相应投放的本国货币，反映在央行资产负债表中的即为央行口径外汇占款。
3、外汇市场自律机制发文称，企业不要赌人民币升值或贬值，须知久赌必输。下一步，外汇市场自律机制将坚持不懈，持续引导市场主体坚持“风险中性”理念，帮助市场主体适应汇率双向波动的常态、做好套保避险，更好服务实体经济。
4、截至5月，亚洲新兴经济体央行所持外汇储备已达5.82万亿美元，为2014年8月以来最高水平。若剔除中国现金储备，新兴亚洲央行外汇储备达2.6万亿美元，创历史新高。一旦美联储改变政策方向，可为应对市场波动提供强大缓冲。
// 重要经济日程 //
Wind用户在金融终端输入
AMS(资产投资管理系统)
支持全资产、跨市场、多币种
免费接入权威金融数据库
智能对接各类系统，自动识别所有类型数据
针对各行业有完整监管报表解决方案
限 时 特 惠： 本站每日持续更新海量各大内部创业教程，一年会员只需98元，全站资源免费下载 点击查看详情
站 长 微 信： muyang-0410
